上市银行资产质量现积极信号

随着关注贷款比例的下降,上市银行的不良贷款继续增加。

上市银行资产质量正面信号

2016。随着经济环境逐步好转,银行风险控制能力增强,上市银行不良贷款率基本稳定。 银行已主动减少产能过剩行业的贷款,继续打资产质量“保障之战”和不良资产解决之战。在有效化解风险的同时,它们还支持新兴产业和其他领域的贷款。

随着上市银行2016年年报的披露,资产质量趋势,特别是不良贷款余额和不良贷款比率的变化,引起了广泛关注。

数据显示,五大国有银行不良贷款率基本稳定。 截至2016年底,工行、农行、中行、建行和交行的不良贷款率分别为1.62%、2.37%、1.46%、1.52%和1.52%,同比分别上升0.12个百分点、下降0.02个百分点、上升0.03个百分点、下降0.06个百分点和上升0.01个百分点

此外,股份制商业银行不良贷款率基本保持稳定。 招商银行、中信银行和民生银行不良贷款率分别为1.87%、1.69%和1.68%,较去年年底分别上升0.19%、0.26%和0.08%。

值得注意的是,许多上市银行的“关注贷款比例”有所下降,这意味着不良贷款的潜在压力有所减轻,释放出资产质量提高的趋势。

制造业采矿成为高发区

根据上市银行年报,2016年不良贷款仍集中在企业信贷业务,个人信贷资产质量良好稳定。 从行业分布来看,制造业、采矿业、批发业和零售业是不良贷款的高风险领域。

以工行和农行为例。工行不良贷款主要集中在制造业和批发零售业,不良贷款率分别为4.29%和9.28%。农业银行以矿业、制造业和批发零售为主,不良贷款率分别为5.77%、6.29%和15.62%

"批发和零售业不良贷款增加有几个原因 工行相关官员表示,一是商贸市场供需结构没有实质性改善;第二,商品流通和进出口贸易规模持续下降;第三,社会消费品零售总额逐年下降;第四,电子商务平台冲击了传统零售业,导致批发和零售企业贷款违约增加

上述负责人表示,制造业不良贷款主要受行业产能过剩、市场有效需求不足等因素影响。一些制造企业经营困难,资金短缺,导致贷款拖欠。

“肇星银行不良贷款增加的52%集中在西部地区,主要与该地区的煤炭、钢铁和有色金属金融业有关。由于企业产能过剩和经营困难,不良贷款率有所上升。 ”银行的相关负责人说

为此,许多银行逐步减少了上述行业的贷款。 根据肇星银行2016年年报,该行企业信贷不良贷款增加的70%集中在制造业和采矿业。本行持续优化资产结构,上述两个行业贷款总量减少11.15% 其中,制造业贷款由3321.47亿元下降至2974.42亿元,下降10.45%。矿业由583.08亿元下降到494.79亿元,下降15.14%。

资产质量呈现良好趋势

值得注意的是,许多上市银行的“利息贷款比例”已经下降 其中,中国农业银行为3.88%,较去年年底下降0.32个百分点。建筑活动为2.87%,下降0.02个百分点。跨境行为为3.02%,下降0.15个百分点。招聘行为为2.09%,下降0.52个百分点。中信银行下跌0.92个百分点,至2.65%

"从我行情况来看,不良贷款余额和不良贷款率同比大幅下降,利息贷款余额和贷款率均下降,逾期贷款余额和贷款率均下降,资产质量稳定改善,并有可能达到拐点 肇星银行副行长王良说

此外,工行董事长易惠曼还表示,在指标改善、整体经济环境恢复、银行控风能力提升等方面不断努力后,资产质量的根本改善不会太久。

他认为,判断银行信贷资产质量应该基于“四个视角” 第一个是“观察环境” 总体判断是,自去年第四季度以来,中国经济已经企稳回升。 “从工行的贷款需求、贷款发放和资本来看,我们认为经济稳定和复苏的基础是坚实的,趋势是有希望的 易惠曼说,经济决定金融。在这样的大环境下,工行的资产质量外部环境在过去两年有所改善。

第二个“查看指标” 以工行为例,贷款恶化率同比下降,不良贷款和不良贷款增速同比放缓,拨备覆盖率同比上升。

第三个“看看管理” 易惠曼介绍说,工行在2013年实行了新老贷款截止,之后新的贷款标准更高。 “在不到四年的时间里,新增贷款总额增加了8000亿元。经过严格管理,不良率仅为0.9% “

第四个“看看力量” 他表示,工行已拨备2900亿元不良贷款。前三年,工行预留1700亿元处置5000亿元不良贷款。今年,工行计划预留650亿元处置2000亿元不良贷款。

不良资产应该“尽早更好”处置

虽然许多银行对资产质量趋势表示有信心,但也强调要继续打好解决不良资产的“保质之战”和“解困之战”,统筹规划,分类管控,优化不良资产处置组合。

“资产质量是银行发展的生命线 中国银行首席风险官潘月涵表示,化解风险应把握“早”、“主动”、“优秀”三个字。

所谓“早期”,是指早期发现、及时解决和有效把握时间窗口,从而降低信贷成本,缓解资产质量压力。

年报显示,2016年中国银行累计逾期“不良贷款”1523亿元,增强了风险识别的主动性和预见性。2016年共解散不良资产1289亿元,比上年增加245亿元。

所谓“活”是指解决不良资产,优化不良资产处置组合的工作。 从传统渠道来看,应密切关注不良资产的现金收付,加强不良资产的验证。从一个新的角度来看,资产证券化应该通过大规模转让的方式积极进行和处置,以有效化解风险。

年报显示,招商银行2016年共处置不良贷款501.73亿元,其中收回92.77亿元,按常规核销286.13亿元,折价划转43.63亿元,不良资产证券化59.15亿元,通过重组、搬迁、偿债、减免等方式处置20.05亿元。

所谓“优”是指不断优化资产结构,优先支持新兴产业、民生消费、节能环保贷款,及时退出产能过剩、高风险低价值客户和“僵尸企业”,优化客户基础结构和信贷资产结构

“就不良贷款的承受能力而言,我们一直在加大计量力度,将被动不良贷款转变为主动不良贷款,并采取积极措施解决和消化历史遗留的造血问题。 ”中信银行行长孙德顺表示 (记者子国源)